الاكتتاب العام

شركة ميزة تعرض أسهمها من خلال طرح عام أولي في السوق الرئيسية لبورصة قطر

عيّنت شركة ميزة، مُقدم خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة الكائن في قطر، شركة كيو إنفست إل إل سي لقيادة طرح عام أولي لما يصل إلى 50% من رأس المال المُصدر للشركة، والتي من المقرر إدراجها للتداول في بورصة قطر خلال يوليو 2023.

تأسست شركتنا في 2008 باعتبارها مقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات لمؤسسة قطر، بالشراكة مع شركة أريدُ، ثم توسعت بعد ذلك لتقدم خدماتها إلى السوق الأوسع نطاقًا. وعلى مدار السنوات، نجحنا في اختراق قطاعات جديدة، وتنويع قاعدة عملائنا وبناء مراكز بيانات حديثة، مع طرح مجموعة من منتجات الأمن السيبراني وخدمات الحوسبة السحابية، وكذا تقنيات الذكاء الاصطناعي مؤخرًا.

لقد أصبحت شركة ميزة اليوم المُقدم الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة المتكاملة في قطر - وهي في طريقها لإنجاز رسالتها بأن تصبح إحدى الجهات الرائدة المبتكرة في حلول تكنولوجيا المعلومات المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذه الخطة مدعومة بمركزنا المالي القوي، وربحيتنا المتميزة، ومكانتنا الرائدة في السوق. وبصفتنا شركة تُركز كلياً على تكنولوجيا المعلومات، فإننا نمتلك سرعة الحركة المطلوبة لتحقيق السبق في عالم التحول الرقمي متسارع الخُطى.

لقد حققنا مرحلة رئيسية متقدمة في خطتنا للنمو بهذا الطرح العام الأولي، مستفيدين من كوننا الشركة الأولى التي سيتم إدراجها في السوق الرئيسية لبورصة قطر عن طريق عملية البناء السعري. وتتيح عملية البناء السعري تحديد سعر الأسهم بشفافية استنادًا إلى العرض والطلب، وقد شارك فيه جهات مرموقة من قبيل جهاز قطر للاستثمار والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. ويُمثل هذا الإنجاز الهائل عصرًا جديدًا لشركة ميزة ويثبت التزامنا بتحقيق التقدم التكنولوجي والنمو.

أبرز الجوانب الاستثمارية

  • مكانة رائدة في السعي نحو التحول الرقمي

    o يشهد العالم طفرة في مجال البيانات، مما أدى إلى زيادة الطلب على مراكز البيانات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وهو القطاع الذي نتمتع فيه بمكانة قوية.
    o من المتوقع أن يستمر نمو البيانات التي يتم إنشاؤها واستخدامها في المستقبل المنظور، نتيجة جهود الرقمنة المستمرة للمؤسسات والحكومات، والخدمات السحابية، واستخدام منصات البث والألعاب، وانتشار الأجهزة الذكية ذات الدقة العالية، واستخدام البيانات الضخمة لتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي.
    o يحصل العملاء على أفضل قيمة من مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات في سوق مثل قطر، حيث تكون فيه أسعار الطاقة وتقنيات الاتصالات مواتية وسلاسل التوريد موثوقة.
    o تُعد شركة ميزة الشركة الرائدة في مجال مراكز البيانات في قطر، حيث تستحوذ على حوالي 50% من سعة مراكز البيانات في السوق القطري، وتمتلك وتشغل 5 مراكز بيانات متطورة بسعة إجمالية تبلغ 24.4 ميجاوات.

  • مكانة مميزة كمزود رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات المتكاملة في قطر

    o تقدم شركة ميزة كيو إس تي بي-ذ.م.م (عامة) خدمات تكنولوجيا معلومات متكاملة وشاملة في دولة قطر.
    o تشمل عروض منتجاتنا على سبيل المثال لا الحصر خدمات مراكز البيانات والمواقع المشتركة والخدمات المُدارة وخدمات الحلول والخدمات السحابية.
    o نُعد المزود الوحيد لخدمات تكنولوجيا المعلومات في قطر الذي يدمج 5 مراكز بيانات متطورة (تُعرف باسم M-Vault) مع مجموعة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتقديم حلول شاملة مخصصة.
    o تفتخر مراكز بيانات M-Vault بوقت تشغيل مضمون بنسبة 99.98%، وتوفر حاليًا سعة إجمالية تبلغ 24.4 ميجاوات، في حين تنظر الإدارة حاليًا في التوسع بإضافة سعة إجمالية تبلغ حوالي19.5 ميجاوات خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة لتلبية الطلب المتزايد.

  • علاقات طويلة الأجل مع العملاء إلى جانب تدفقات نقدية واضحة للغاية

    o نفتخر بقاعدة عملائنا التي تضم العديد من الكيانات الإستراتيجية ذات السيادة، والمنشآت الدولية ذات القدرات التوسعية الضخمة، والشركات الكبيرة
    o تتسم معظم عقودنا بطبيعة طويلة الأجل، حيث تمتد بعض العقود الرئيسية المتعلقة بمركز البيانات لمدة تصل إلى 15 عامًا.
    o يوفر لنا ذلك تدفقات متكررة للإيرادات، ورؤية واضحة بشأن التدفقات النقدية، كما يسمح لنا ذلك بالبيع العابر للخدمات المُدارة الجديدة وخدمات تكنولوجيا المعلومات الإضافية لقاعدة عملائنا المرموقة الحالية.

  • ربحية عالية ومركز مالي قوي

    o حققنا حاليًا وفورات الحجم، حيث تتمتع شركة ميزة في الوقت الحالي بنمو قوي في الإيرادات وهوامش ربح سنوية قياسية على أساس سنوي.
    o حافظنا على مدار آخر ثلاث سنوات على تسجيل نمو قوي ومستقر، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب للإيرادات 11.3% خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2022، وبلغ معدل النمو السنوي المركب للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 10.9% خلال الفترة ذاتها، ويُعزى ذلك إلى النمو الكبير في الطلب على سعة مراكز البيانات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الإضافية.
    o سجلت شركة ميزة أيضًا ربحية عالية للمساهمين، حيث ارتفع صافي الدخل بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22.4% على مدار آخر ثلاث سنوات ليصل إلى 52.1 مليون ريال قطري في عام 2022 (بهامش صافي دخل بلغ حوالي 15%).
    o بالإضافة إلى ذلك، حافظت شركة ميزة على بناء مركز مالي قوي، مدعومة في ذلك بقاعدة أصول ثابتة متنامية، واحتياطيات نقدية كبيرة، ورافعة مالية منخفضة.

  • فريق إدارة عليا ذو خبرات هائلة

    o يتمتع فريق الإدارة العليا لدينا بخبرات مهنية تمتد للعديد من سنوات العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات وسجل حافل بالنجاح في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الرئيسية وإدارتها ودمجها.
    o نفتخر بمزيج من القادة القطريين المحليين إلى جانب أعضاء الإدارة العليا من الوافدين ذوي الخبرات العالمية الذي يتمتعون بسجلات حافلة بالعمل لدى بعض أكبر مقدمي التكنولوجيا والخدمات في العالم.

رسالة الرئيس التنفيذي

يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فترة من التطور السريع غير المسبوق في ضوء تزايد اعتماد العالم على البيانات وسلوك المستهلك سريع التغير.

تُعد شركة ميزة جزءًا مهمًا من جدول أعمال الرقمنة المتسارع لدولة قطر، حيث تُعتبر حاليًا أكبر مزود خدمات متكاملة لمراكز البيانات وتكنولوجيا المعلومات. فمن خلال أحدث مراكز البيانات ومحفظة خدمات تكنولوجيا المعلومات لدينا، نساعد قاعدة عملائنا من الكيانات السيادية الإستراتيجية والمنشآت الدولية ذات القدرات التوسعية الضخمة والشركات الكبيرة في تحقيق أهدافهم المتعلقة بالتقنيات الرقمية.

تمكنت شركة ميزة من تحقيق وفورات الحجم، مما مكنها من تحقيق مركز مالي قوي وربحية عالية. يُعد الطرح العام الأولي المخطط له المرحلة التالية الطبيعية للنمو، لذا يسعدنا دعوة المستثمرين القطريين من الأفراد والشركات للمشاركة في إرث شركة ميزة الذي يمتد إلى 15 عامًا.

تتمتع شركة ميزة بالقدرة على تسريع النمو في الطلب على البيانات من خلال فريقها الإداري المتمرس وتوسيع قاعدة أصولها العالية المستوى. ونخطط لمواصلة تقديم أداء مالي وتشغيلي قوي، مع تعزيز طموحات دولة قطر في التحول الرقمي

أحمد عبدالله عبداللطيف المسلماني

الرئيس التنفيذي لشركة ميزة

Eng. Ahmad Abdulla AL-Muslemani
الجدول الزمني للطرح العام الأولي 2023
29 مايو 2023

الإعلان عن نية الشروع في الطرح ونشر نشرة الطرح

06 يونيو 2023

بدء فترة الاكتتاب للمستثمرين من الأفراد والشركات

19 يونيو 2023

انتهاء فترة الاكتتاب للمستثمرين من الأفراد والشركات

25 يونيو 2023

تخصيص الأسهم ورد فائض مبالغ الاكتتاب (إن وجدت)

يوليو 2023

اليوم الأول المتوقع للتداول في بورصة قطر

الأسئلة الشائعة

قدمت شركة ميزة في البداية خدمات دعم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من خلال مركز بيانات واحد، ثم توسعت لتصبح أكبر مزود في الدولة لحلول تكنولوجيا المعلومات المتكاملة، حيث تتضمن خطوط خدماتها: خدمات مراكز البيانات الحديثة، واستشارات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الحلول، وخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة المصممة وفقًا لمتطلبات العملاء، وموارد في الموقع لمساعدة المستخدمين النهائيين في مكان العمل، والخدمات والحلول السحابية المقدمة من خلال شبكات خاصة أو عامة أو مختلطة، وإدارة الأنظمة الرئيسية، بما في ذلك تكامل وصيانة بنية تحتية محلية كاملة لتكنولوجيا المعلومات.

يساهم وصول المنصات السحابية الكبيرة "ذات القدرات التوسعية الفائقة" ، إلى جانب الطلب الكبير على خدمات الأمن السيبراني المتطورة، في التوسع السريع لسوق مراكز البيانات العالمية الذي تطمح شركة ميزة إلى أن تصبح مشاركًا رائدًا فيه. من خلال الاستمرار في تعزيز الكفاءة المثبتة في أدائنا، فإننا نعزز قدرتنا على اكتساب حصة سوقية من إمكانات النمو الكبيرة الحالية في كل من قطر والمنطقة. أصبحت خططنا طموحة من الآن فصاعدًا لتعزيز ريادتنا في السوق في قطر، ولوضع الأسس لخدمات مراكز البيانات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة في الأسواق الواعدة الأخرى. ونقوم باستثمار كبير في أصول مراكز البيانات الجديدة، فضلاً عن التعاون الوثيق في مجال الخدمات السحابية والإنترنت والشبكات مع شركات ذات قدرات توسعية ضخمة.

نظرًا إلى الحاجة المتزايدة بوتيرة سريعة إلى الخدمات والحلول التي تقع ضمن مجال خبرتنا في عالم تُستخدم فيه البيانات حاليًا في العديد من جوانب حياتنا، تتمتع شركة ميزة بإمكانات مثالية للاستفادة من هذا الزخم.

نعتقد أننا نستفيد من العديد من نقاط القوة التنافسية:

  • تُعد شركة ميزة جزءًا مهمًا من جدول أعمال الرقمنة المتسارع لدولة قطر، حيث تُعتبر حاليًا أكبر مزود خدمات متكاملة لمراكز البيانات وتكنولوجيا المعلومات.
  • نقدم خدمات تكنولوجيا معلومات متكاملة وشاملة في دولة قطر، حيث نُعد المزود الوحيد لخدمات تكنولوجيا المعلومات في قطر الذي يدمج 5 مراكز بيانات متطورة مع مجموعة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتقديم حلول شاملة مخصصة.
  • لدينا رؤية واضحة بشأن مصادر الإيرادات المتكررة والتدفقات النقدية المدعومة بعقود طويلة الأجل مع قاعدة عملاء مرموقين تضم كيانات سيادية إستراتيجية، ومنشآت دولية ذات قدرات توسعية ضخمة وشركات كبيرة.
  • نحظى بفريق إدارة عليا متمرس للغاية يتمتع بسجل حافل من النجاح في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الرئيسية وإدارتها ودمجها.

يجب على المستثمرين، قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار في الأسهم، الرجوع إلى نشرة الطرح المعتمدة من هيئة قطر للأسواق المالية والمتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة على www.meeza.net/ipo والموقع الإلكتروني لمستشار الإدراج ومدير الطرح على www.qinvest.com/media-center/press-release. ولا تُعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على نشرة الطرح بمثابة موافقة على الجدوى المالية والاقتصادية للشركة أو نتائج التقييمات ذات الصلة.

تتكون أسهم الطرح المطروحة في الطرح العام الأولي من 324,490,000 سهم عادي بما يمثل 50% من إجمالي أسهم الشركة.

من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب في 6 يونيو 2023 وتنتهي في 19 يونيو 2023.

من المقرر إبلاغ المكتتبين بالتخصيصات بحلول 22 يونيو 2023. ومن المتوقع أن تنتهي الشركة من إدراجها في بورصة قطر في يوليو 2023 (رهنًا بالحصول على تأكيد تاريخ الإدراج من السلطة المنظمة المختصة).

بنك الاكتتاب الرئيسي:
بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق +974 4440 7777

بنوك تلقي الاكتتاب الأخرى:
البنك الأهلي ش.م.ع.ق: +974 4420 5222
مجموعة البنك العربي ش.م.ع: +974 4438 7878
البنك التجاري ش.م.ع.ق: +974 4449 0000
بنك الدوحة ش.م.ع.ق: +974 4445 6000
مصرف الريان ش.م.ق: +974 4425 3333
مصرف قطر الإسلامي ش.م.ع.ق: +974 4402 0888
بنك قطر الدولي الإسلامي ش.م.ع.ق: +974 4484 0000

كيفية الاكتتاب في الطرح العام الأولي

للحصول على التفاصيل الكاملة عن الأهلية وكيفية الاكتتاب، يرجى الرجوع إلى نشرة الطرح.

سيكون الطرح متاحًا لمدة أسبوعين (2) خلال فترة الطرح التي تبدأ من صباح يوم 6 يونيو 2023 ("تاريخ الافتتاح") وتنتهي في نهاية يوم العمل (بتوقيت الدوحة) في 19 يونيو 2023 ("تاريخ الإغلاق").

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب بطاقة هوية وطنية قطرية للمستثمرين الأفراد أو رقم سجل تجاري للمستثمرين من الشركات ورقم حساب مصرفي.

نذكر المستثمرين الأفراد بمراجعة شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية للتحقق من حالة رقم المستثمر الخاص بهم، وذلك من خلال زيارة مقر شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أو مكاتب أي من الوسطاء المرخصين من بورصة قطر. يرجى زيارة https://www.qe.com.qa/web/guest/broker-contact-information للحصول على معلومات الاتصال الكاملة لشركات الوساطة المرخصة لدى بورصة قطر.

يجب تقديم طلب الاكتتاب إلى أي من بنوك تلقي الاكتتاب المدرجة أدناه وفي نشرة الطرح بالإضافة إلى بطاقة الهوية الوطنية القطرية للمستثمرين الأفراد أو رقم السجل التجاري للمستثمرين من الشركات ورقم الحساب المصرفي، إلى جانب السداد الكامل للمبلغ الذي ترغب في استخدامه للاكتتاب في أسهم الطرح.

بنك الاكتتاب الرئيسي:
بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق +974 4440 7777

بنوك تلقي الاكتتاب الأخرى:
البنك الأهلي ش.م.ع.ق: +974 4420 5222
مجموعة البنك العربي ش.م.ع: +974 4438 7878
البنك التجاري ش.م.ع.ق: +974 4449 0000
بنك الدوحة ش.م.ع.ق: +974 4445 6000
مصرف الريان ش.م.ق: +974 4425 3333
مصرف قطر الإسلامي ش.م.ع.ق: +974 4402 0888
بنك قطر الدولي الإسلامي ش.م.ع.ق: +974 4484 0000

نعم ، لقد تم إصدار فتوى بهذا الخصوص، يرجى الرجوع الى القسم 29 في نشرة الطرح