(شركة ذات مسؤولية محدودة عامة منظمة بموجب أنظمة المنطقة الحرة لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا)

تنوي شركة ميزة كيو إس تي بي – ذ.م.م (عامة) (“ميزة”) طرح أسهمها عبر طرح عام أولي متبوعًا بإدراج كافة أسهمها في السوق الرئيسية لبورصة قطر (“السوق الرئيسية”)

إن الطرح المقترح للأوراق المالية الذي يتعلق به هذا الإعلان متاح في قطر فقط للمواطنين القطريين من الأفراد والكيانات القانونية المؤسسة في قطر.

• ميزة هي شركة رائدة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات الشاملة في قطر، و التي تشمل خدمات مراكز البيانات والمواقع المشتركة.
• يبلغ رأس مال شركة ميزة 648.980.000 ريال قطري مقسم إلى 648.980.000 سهم بقيمة 1 ريال قطري لكل سهم.
• سيتم طرح 50٪ من الأسهم، أي ما يعادل 324،490،000 سهم، بسعر طرح يبلغ 2.17 ريال قطري لكل سهم من أسهم الطرح، مما يجعل الحجم الإجمالي للطرح 700،898،400 ريال قطري (باستثناء رسوم الطرح البالغة 0.01 ريال قطري لكل سهم).
• تم تحديد سعر الطرح للأسهم التي تتكون من رأس المال من قبل المستثمرين المؤهلين في قطر من خلال أول عملية بناء سعري تم اتباعها لتسعير الاكتتاب العام الأولي في بورصة قطر.
• عرضت الشركة أسهم الطرح على مجموعة من المستثمرين المؤهلين خلال فترة اكتتاب البناء السعري والتي بدأت في 15 يناير 2023 وانتهت في 6 مارس 2023.
• تم تخصيص 37.41٪ من أسهم الطرح (التي تشكل 121،393،000 سهم) بنجاح للمستثمرين المؤهلين من خلال عملية البناء السعري الموضّحة تفصيلاً في قسم “تفاصيل الطرح” من هذا الإعلان.
• يشمل سعر الطرح القيمة الاسمية البالغة 1.00 ريال قطري لكل سهم، علاوة قدرها 1.16 ريال قطري، ورسوم الطرح والإدراج البالغة 0.01 ريال قطري لكل سهم.
• يتم حاليًا طرح 62.59٪ من أسهم الطرح (و التي تشكل 203،097،000 سهمًا) للمستثمرين الأفراد والشركات، بما في ذلك المواطنون القطريون والكيانات القانونية المؤسسة في قطر وفقًا لقواعد بورصة قطر وقواعد الطرح الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية والنظام الأساسي لشركة ميزة ( “المستثمرون الأفراد والشركات“) بسعر الطرح.
• سيتم فتح فترة الاكتتاب لغاية الاكتتاب في الطرح العام الأولي من 6 يونيو 2023 إلى 19 يونيو 2023 (خاضعة لأي تمديد إضافي).
• إن المؤسسون ملتزمون بنجاح ميزة في المستقبل وسيحتفظون بما لا يقل عن 50٪ من أسهم الشركة بعد الطرح العام الأولي.
• تعمل شركة كيو إنفست كمستشار الإدراج ومدير الطرح.

الدوحة، قطر – 29 مايو 2023 – تعلن شركة ميزة كيو إس تي بي – ذ.م.م (عامة) (“ميزة” أو “الشركة“)، الرائدة في خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة وخدمات مراكز البيانات في دولة قطر (“الدولة“)، عن حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية (“الهيئة“) وبورصة قطر (“البورصة“) لطرح 324,490,000 سهم عادي مدفوع بالكامل (“أسهم الطرح“) عن طريق طرح أولي للأسهم (“الطرح“)، متبوعا بإدراج كافة أسهم الشركة في السوق الرئيسية لبورصة قطر.

قبل الاستثمار في الأسهم، يتعيّن على المستثمرين ان يراجعوا نشرة الطرح الموافق عليها من الهيئة والمتوفرة على موقع الشركة [www.meeza.net/investor-relations] وعلى موقع مستشار الادراج ومدير الطرح [www.qinvest.com/media-center/press-release/28052023-MZA-ITF]. لا تعتبر موافقة الهيئة على نشرة الطرح كموافقة على جدوى الشركة المالية والاقتصادية أو نتائج التقييم ذات الصلة.

1. أبرز الجوانب الاستثمارية

تتسم ميزة بالمزايا التنافسية والعوامل التمييزية الموضحة ادناه، التي من المتوقع أن تساعدها في تحقيق أهدافها التجارية واستراتيجيتها في تحقيق أكبر قيمة للمساهمين عبر الاستفادة من مكانتها الرائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات:

• مكانة رائدة في السعي نحو التحول الرقمي:
  • يشهد العالم طفرة في مجال البيانات، مما أدى إلى زيادة الطلب على مراكز البيانات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وهو القطاع الذي نتمتع فيه بمكانة قوية.
  • من المتوقع أن يستمر نمو البيانات التي يتم إنشاؤها واستخدامها في المستقبل المنظور، نتيجة جهود الرقمنة المستمرة للمؤسسات والحكومات، والخدمات السحابية، واستخدام منصات البث والألعاب، وانتشار الأجهزة الذكية ذات الدقة العالية، واستخدام البيانات الضخمة لتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي.
  • يحصل العملاء على أفضل قيمة من مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات في سوق مثل قطر، حيث تكون فيه أسعار الطاقة وتقنيات الاتصالات مواتية وسلاسل التوريد موثوقة.
  • تُعد شركة ميزة الشركة الرائدة في مجال مراكز البيانات في قطر، حيث تستحوذ على حوالي 50% من سعة مراكز البيانات في السوق القطري، وتمتلك وتشغل 5 مراكز بيانات متطورة بسعة إجمالية تبلغ 24.4 ميجاوات.
• مكانة مميزة كمزود رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات المتكاملة في قطر:
  • تقدم شركة ميزة كيو إس تي بي-ذ.م.م (عامة) خدمات تكنولوجيا معلومات متكاملة وشاملة في دولة قطر.
  • تشمل عروض منتجاتنا على سبيل المثال لا الحصر خدمات مراكز البيانات والمواقع المشتركة والخدمات المُدارة وخدمات الحلول والخدمات السحابية.
  • نُعد المزود الوحيد لخدمات تكنولوجيا المعلومات في قطر الذي يدمج 5 مراكز بيانات متطورة (تُعرف باسم M-Vault) مع مجموعة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتقديم حلول شاملة مخصصة.
  • تفتخر مراكز بيانات M-Vault بوقت تشغيل مضمون بنسبة 99.98%، وتوفر حاليًا سعة إجمالية تبلغ 24.4 ميجاوات، في حين تنظر الإدارة حاليًا في التوسع بإضافة سعة إجمالية تبلغ حوالي 5 ميجاوات خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة لتلبية الطلب المتزايد.
• علاقات طويلة الأجل مع العملاء إلى جانب تدفقات نقدية واضحة للغاية:
  • نفتخر بقاعدة عملائنا التي تضم العديد من الكيانات الإستراتيجية ذات السيادة، والمنشآت الدولية ذات القدرات التوسعية الضخمة، والشركات الكبيرة.
  • تتسم معظم عقودنا بطبيعة طويلة الأجل، حيث تمتد بعض العقود الرئيسية المتعلقة بمركز البيانات لمدة تصل إلى 15 عامًا.
  • يوفر لنا ذلك تدفقات متكررة للإيرادات، ورؤية واضحة بشأن التدفقات النقدية، كما يسمح لنا ذلك بالبيع العابر للخدمات المُدارة الجديدة وخدمات تكنولوجيا المعلومات الإضافية لقاعدة عملائنا المرموقة الحالية.
• ربحية عالية ومركز مالي قوي:
  • حققنا حاليًا وفورات الحجم، حيث تتمتع شركة ميزة في الوقت الحالي بنمو قوي في الإيرادات وهوامش ربح سنوية قياسية على أساس سنوي.
  • حافظنا على مدار آخر ثلاث سنوات على تسجيل نمو قوي ومستقر، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب للإيرادات 11.3% خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2022، وبلغ معدل النمو السنوي المركب للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 10.9% خلال الفترة ذاتها، ويُعزى ذلك إلى النمو الكبير في الطلب على سعة مراكز البيانات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الإضافية.
  • سجلت شركة ميزة أيضًا ربحية عالية للمساهمين، حيث ارتفع صافي الدخل بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22.4% على مدار آخر ثلاث سنوات ليصل إلى 52.1 مليون ريال قطري في عام 2022 (بهامش صافي دخل بلغ حوالي 15%).
  • بالإضافة إلى ذلك، حافظت شركة ميزة على بناء مركز مالي قوي، مدعومة في ذلك بقاعدة أصول ثابتة متنامية، واحتياطيات نقدية كبيرة، ورافعة مالية منخفضة.
• فريق إدارة عليا ذو خبرات هائلة:
  • يتمتع فريق الإدارة العليا لدينا بخبرات مهنية تمتد للعديد من سنوات العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات وسجل حافل بالنجاح في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الرئيسية وإدارتها ودمجها.
  • نفتخر بمزيج من القادة القطريين المحليين إلى جانب أعضاء الإدارة العليا من الوافدين ذوي الخبرات العالمية الذي يتمتعون بسجلات حافلة بالعمل لدى بعض أكبر مقدمي التكنولوجيا والخدمات في العالم.

الجدول الزمني الإرشادي للأحداث

يُرجى قراءة نشرة الطرح المعتمدة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية على الرابط التالي https://www.meeza.net/ipo

اضغط هنا للحصول على التفاصيل الكاملة